Evan Taylor árvaházban nevelkedett, immár 11 éve. Imádja a zenét, mindenben képes meghallani azt, hite szerint, szülei is így üzennek neki. Ő persze nem olyan, mint a többi gyerek, ezért sem aranyélet az árvaház. Egy nap, útnak kell, hogy eresszék, így Evan hamarosan New Yrok…